Félix, 12 ans, est convaincu que son père, disparu en mer deux ans plus tôt, n'est pas mort. Pendant que sa mère est en voyage, le garçon décide de partir à la recherche de son paternel avec le vieux Tom, un marin à la retraite. Ensemble, ils débarqueront sur une île mystérieuse, qui cache une Cité souterraine dirigée par la mégalomane Morgäa. Cette dernière détient un trésor précieux qu'elle protège férocement. Une fois que Félix et Tom auront pénétré les murs de sa Cité, il sera beaucoup plus difficile pour eux d'en ressortir. Ils devront user d'ingéniosité et d'adresse s'ils veulent revoir la lumière du jour.